9月16日早盤，光纖概念低開高走，致尚科技20cm封板，太陽電纜、永鼎股份、光迅科技、華脈科技、新能泰山等強勢漲停，長芯博創、長光華芯升逾10%，新近上市的電科思儀以及仕佳光子、通鼎互聯、唯科科技等多股跟漲。 　　消息面上，光纖賽道近期接連迎來政策利好，中國移動集採價格大幅上漲與海外巨頭簽訂鉅額長單，則進一步驗證行業高景氣度。有機構認為，光纖光纜行業已從傳統電信周期切換至AI算力驅動的全新周期。 　　「十五五」政策組合拳密集落地 　　9月15日，工信部、國家發改委聯合印發《電子信息製造業發展「十五五」規劃》，提出到2030年規模以上企業營收突破30萬億元，並在重點任務中明確夯實光子產業發展根基，設定光子關鍵技術和產品研發專欄，推動光電融合集成平台建設。 　　就在一周前，工信部印發的《信息通信行業發展「十五五」規劃》中要求，推進算力傳輸通道建設，部署400G及以上高速傳輸技術，建設光纖直達鏈路，推動100G光網設備下沉，推進萬兆光網覆蓋。上周五的國常會也明確指出，算力網是人工智能發展的基礎支撐，要求加強算力資源監測調度和骨幹光纖網絡建設，構建多層次網絡化算力體系。 　　行業層面，「量價齊升」信號持續兌現。中國移動2026至2027年普通光纜集採近日落地，採購規模約216.18萬皮長公里，17家廠商頂格報價，按中標總價折算，普纜均價約102.56元/芯公里，較上輪集採價格大漲約90%。 　　海外市場亦共振走強。康寧繼與Zayo達成數據中心互聯光纖長期供應協議後，又與Verizon簽署價值數十億美元的供應協議，將在2032年前提供超8000萬英里高密度光纖，同時覆蓋家庭寬帶FTTH和AI數據中心骨幹網兩大場景。 　　機構：供需緊平衡或延續至2027年末 　　光纖光纜是以光導纖維為傳輸介質的通信線纜，承擔光信號的物理傳輸功能，是電信網絡與數據中心互聯的基礎設施。 　　當前，AI算力建設正推動光纖需求從傳統電信接入，向智算中心高密度佈線、GPU集群高速互聯、數據中心互聯等場景切換，行業景氣度持續攀升。 　　據調研機構CRU測算，2026年全球光纖光纜總需求5.77億芯公里，有效供給僅3.97億芯公里，供需缺口高達1.8億芯公里。 　　中國銀河證券指出，光棒約佔光纖製造成本的70%，擴產周期普遍達18至24個月，緊平衡格局預計至少延續至2027年末。該機構認為，中國移動集採價升，表明行業正告別低價內卷、轉向成本定價，AI算力是本輪景氣回升的核心驅動。 　　「AI基礎設施建設帶動的光纖需求規模可觀，需求確定性仍然明顯。」開源證券認為，2026年或成為1.6T光模塊放量元年，AIDC、無人機、DCI三重共振或持續拉動光纖光纜需求，CPO、空芯光纖等多條新技術路線並行演繹，有望孕育新的投資機會。海內外佔據核心賽道份額的光纖龍頭有望從中持續受益。 　　多股本月獲孖展客搶籌 　　東方財富概念板塊顯示，目前A股市場有82股涉及光纖概念，合計總市值超4萬億元。長飛光纖體量近4000億元居首，海康威視、天孚通信、三環集團、源傑科技市值均超2000億元，另有亨通光電、光迅科技等7只千億巨頭。 　　年初至今，光纖概念板塊走勢造好，七成概念股錄得股價上漲，多達18股股價翻倍，長進光子更是狂飆超5.6倍。 　　9月以來，板塊有所回落，除了新近上市的電科思儀大漲202%，兆龍互連、光電股份逆勢漲逾兩成，蘅東光、長盈通、杭電股份等10股升逾10%。下跌方面，光韻達、法爾勝、唯科科技等8股跌超10%。 　　從資金角度看，東方財富Choice數據顯示，9月以來，共有33只光纖概念股獲孖展客青睞，其中26股孖展淨買額超千萬元。 　　光迅科技獲槓桿資金加倉2.6億元，電科思儀、杭電股份分別獲搶籌1.5億、1.1億元，華脈科技亦獲超億元孖展淨買入，烽火通信、兆龍互連、大族激光、永鼎股份孖展淨買額均在6000萬元以上。　　　　長飛光纖為全球光纖光纜龍頭，公司上半年歸母淨利潤29.25億元，按年大增888.88%。在近日舉行的2026中國算力大會上，公司正式發布反諧振空芯光纖，其衰減突破至0.032dB/km，刷新全球最低傳輸損耗紀錄。此外，長飛空芯光纖算力互聯技術已在國內外完成超過13個商用及試點項目。 　　光電測量儀器是電科思儀的核心產品，具體包括光譜分析儀、光波元件分析儀、光源、光纖熔接機等儀器，廣泛應用於通信、工業電子、航空航天等領域的不同測試場景，包括光芯片、光器件、光模塊研發、生產以及光通信運維階段測試。