9月16日 - ** 公共安全科技公司Axon Enterprise(AXON.O)周三開盤前股價微漲0.8%,報445.56美元,此前該公司已完成孖展
** 這家生產泰瑟電擊槍、執法記錄儀和無人機的公司於周三早些時候宣佈,定價 (link) 10億美元、票面利率為0%、2031年9月15日到期的可轉換債券公開發行
** 652.06美元的轉換價格較周二收盤價442.08美元溢價47.5%
** 周二,AXON股價下跌9.8%,創下6月26日以來的最低點,此前該公司 (link) 發起了此次債券發行,旨在支持業務增長以及潛在的投資和收購
** 該公司還計劃將約1億美元的募集資金用於支付「封頂看漲期權」的成本;該期權的封頂價格定為1,049.94美元,較股票最後收盤價高出137.5%
** 高盛、摩根士丹利、摩根大通、加拿大皇家銀行和花旗集團擔任本次發行的聯合簿記管理人
** 截至周二,AXON股價9月累計下跌22%,與年初至今的跌幅持平。相比之下,標普500工業指數(.SPLRCI)本月下跌約4%,但年初至今仍上漲8.6%
** 據LSEG數據顯示,22位分析師的平均評級為「買入」;目標價中位數為700美元