安防巨頭Axon Enterprise（AXON）擬發行10億美元零息可轉換優先票據

金吾財訊

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金吾財訊 | Axon Enterprise（AXON）宣佈，擬通過註冊公開發行方式發行總額為10億美元的零息可轉換優先票據，該票據將於2031年9月15日到期。承銷商享有最高1.5億美元的超額配售選擇權。本次發行由高盛、摩根士丹利、摩根大通、皇家銀行資本市場及花旗集團共同擔任聯席主承銷商。本次票據為高級無擔保債務，不計利息且本金不增值，顯著降低了公司的現金利息支出負擔，同時鎖定了長達五年的長期資本。Axon計劃將部分發行淨收益用於支付「上限期權交易」，以減少未來可轉債轉股對現有股票的稀釋作用，並抵消超出本金部分的現金支付風險。除期權對沖外，其餘資金將用於一般公司用途，包括技術研發、產品線拓展以及潛在的行業併購與戰略投資。https://www.stocktitan.net/news/AXON/axon-announces-proposed-offering-of-1-0-billion-of-0-convertible-wdzu7wpcdfju.html

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