9月14日,PBF Energy盤中下跌5.45%,報76.745美元/股,成交額6530.11萬美元,逆行業走勢大幅下挫。同日石油煉製板塊整體走強,瓦萊羅能源漲2.07%、馬拉松原油漲2.75%、HF Sinclair漲3.03%、Delek US漲2.9%。
消息面上,公司當日宣佈計劃以私募方式發行5億美元可交換票據(到期日為2032年1月15日),並可能向初始購買方額外授予5000萬美元的超額配售選擇權。所募資金將用於為相關封頂看漲交易提供資金等用途。可交換票據具有潛在的股權稀釋屬性,是導致公司股價在板塊整體上行背景下逆勢下跌的主要催化因素。值得注意的是,公司今年5月已發行過5億美元2034年到期高級票據用於贖回舊債,短期內連續兩輪大額債務孖展或加重市場對其資本結構的關注。
PBF Energy是美國最大的獨立石油煉製商之一,主營非商品運輸燃料、取暖油、石油化工原料及潤滑油等產品。
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