2026年9月2日,新華通訊頻媒(00309)公告稱,公司與配售代理凱基證券亞洲有限公司簽訂配售協議,將按每股0.8港元的價格,以盡力基準向不少於六名獨立承配人配售最多5,830,348股新股份。
本次配售股份佔截至公告日已發行股本52,101,744股的約11.19%,佔配售完成後擴大後已發行股本57,932,092股的約10.06%。配售價格0.8港元較9月2日收市價0.93港元折讓約13.98%,亦較緊接協議日前最後五個交易日平均收市價0.93港元折讓約13.98%。
扣除相關費用約10萬元港元后,公司預計可獲得配售所得款項淨額約4,564,000港元(約合456.4萬元),對應每股淨價約0.78港元。該款項將全部用於集團一般營運資金。配售代理將收取相當於募集總額1.5%的佣金。
配售股份將根據公司於2025年9月30日股東周年大會授出的最多9,655,348股的一般授權發行,無需另行取得股東批准。配售完成須待聯交所上市委員會批准配售股份上市及買賣,預計在所有條件獲達成後第三個營業日完成,最遲日期為2026年9月23日(或雙方協定的較後日期)。配售協議亦設有多項終止條件,包括重大不利變化、交易所停牌超過五個交易日等情形。
配售完成後,公司股權結構將變動如下: 1. 陳享仁持股由10.09%稀釋至9.08%; 2. 俞煒坤持股由9.27%降至8.33%; 3. 俞惠琳持股由7.64%降至6.87%; 4. 新增承配人合計持股10.06%; 5. 其他公衆股東持股由73.00%降至65.66%。
過去十二個月內,公司曾於2026年5月7日及5月27日兩次根據一般授權發行新股,淨募資約500萬港元(約合50萬元),相關資金已全部用於償還債務。
按照配售協議,若9月23日前未獲聯交所批准等條件,配售協議將告終止,各方概不承擔額外責任(先前違約除外)。