納真科技(09856)啓動香港IPO:擬發售1.72億股 每股定價32.96港元

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09/14

9月14日,納真科技(09856)公布全球發售詳情。公司計劃合計發行172,014,700股股份,面值每股0.02美元;其中香港公開發售股份17,201,500股,佔本次初步可供認購股份總數約10.0%,可予重新分配;國際發售股份154,813,200股,佔比約90.0%,同樣可予重新分配並視超額配股權行使情況而定。

發售價已確定為每股32.96港元,投資者須另付1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會計及財務彙報局交易徵費。

公司擬向國際包銷商授出最多25,802,200股股份(佔初步可供認購股份的15.0%)的超額配股權,相關股份相當於全球發售完成後已發行股份總數約2.56%。

香港公開發售已於9月14日09:00開始認購,將於9月17日12:00截止。公司預計9月21日23:00或之前在聯交所網站及公司官網公布國際發售及香港公開發售最終配售結果。若全球發售成為無條件並且包銷協議未被終止,納真科技股份將於9月22日09:00在聯交所主板掛牌交易,每手買賣單位為100股。

本次全球發售的聯席保薦人、保薦人兼整體協調人為中信里昂證券有限公司,並擔任穩定價格經辦人。根據安排,穩定價格操作期自上市日期起至10月17日止。

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