2026年8月26日,旭輝控股集團(00884)公告披露,其全資附屬公司旭輝中國就境內債券重組下的「股票選項」進展情況作出說明,並將在一般授權下發行新股份。以下為公告要點:
1. 選擇「股票選項」的債券規模:截至公告日,面值合計約人民幣6億元的境內債券持有人已選定並獲接納參與「股票選項」。
2. 股份配發數量:公司將為上述「股票選項」配發及發行407,937,848股新股份。根據此前披露的安排,每人民幣100元面值的境內債券將對應處置68股股份所獲得的淨款項。
3. 債務清償安排: • 在交割時,上述6億元原有境內債券將全部清償並註銷。 • 原有境內債券將被等額面值的新境內債券置換。集團表示,因債券最終以出售認購股份所得款項淨額清償,不會產生額外現金流出淨額。 • 新境內債券持有人可在交割後28個月內分階段指示出售認購股份;28個月期滿後未售出的認購股份將被強制出售。出售完成後,旭輝中國將在6個月內以出售淨款項等額金額清償並註銷對應新境內債券。
4. 信託與特殊目的公司安排:旭輝控股集團為CIFI Purpose Trust的財產授予人,但根據信託契據並無權指示該信託或其特殊目的公司。認購股份的出售將按照債權人或相關方的指示執行,所得淨款項用於清償新境內債券。
5. 現金流影響:公司重申,完成全部認購股份出售並以淨收益清償新境內債券後,集團不會就該等債務清償產生額外的現金流出淨額。
旭輝控股集團表示,本次股份發行及債務重組安排仍有後續行政及程序事項待完成,但不會影響原有境內債券的清償及註銷。