-- 公司概況 -- 深圳四方精創信息股份有限公司成立於2003年，2012年整體變更為股份有限公司，並於2015年在深交所創業板掛牌上市。本次公司計劃通過港股全球發售進一步拓展資金來源及國際業務佈局，主營業務為金融科技軟件開發服務，主要面向銀行及其他金融機構提供區塊鏈、Web3、數據安全和數字化解決方案。公司現有主要客戶集中於內地及香港地區，並在東南亞地區等海外市場逐步拓展業務。

-- 行業概況 -- 據披露，金融科技軟件開發服務在中國內地及香港市場規模2021年約為人民幣1,183億元，到2025年增至約1,518億元，年複合增長率約為6.4%。該市場需求增長的主要驅動力包括銀行數字化轉型、支付與結算場景升級、區塊鏈及Web3技術的應用擴展等。未來，隨着政策持續利好以及金融機構對新興技術的需求提升，行業整體呈現穩定增長及多元化競爭的特點。

-- 財務概覽 -- 根據公司截至2026年6月30日止六個月的未經審閱中期合併財務數據顯示： • 營業收入約為人民幣3.53億元（同期約為3.07億元） • 毛利約為人民幣1.21億元（同期約為1.21億元） • 期內淨利潤約為人民幣0.37億元（同期約為0.44億元）

-- 基石投資者 -- 本次發行共有四家基石投資者，總認購金額合計為港幣1.196億港元（按每股最高發售價16.00港元計算），對應認購7,431,200股，佔本次發售股份約12.61%，佔發行完成後公司已發行股本約1.15%。基石投資者包括： • Mr. Cheng Chi Heng：認購金額4,000萬港元，對應2,475,000股 • Successful Lotus：認購金額3,960萬港元，對應2,475,000股 • Thalassa Capital Dynamics SPC（代表Thalassa Horizon SP）：認購金額3,000萬港元，對應1,856,200股 • Yeebo Alpha：認購金額1,000萬港元，對應625,000股

各基石投資者均簽署了自上市日期起6個月的禁售期安排，期間不可轉讓相關認購股份。

-- 募集資金用途 -- 若按每股16.00港元的發售價並扣除相關費用後，公司本次全球發售預計可獲得淨募集資金約8.694億港元。根據披露，募資主要用於以下幾個方面（佔比及金額均為大約數）： • 35%（約3.043億港元）：深化研發能力，包括合規Web3技術、區塊鏈基礎設施及安全加固等 • 25%（約2.173億港元）：提升交付能力並擴展運營佈局，尤其在粵港澳大灣區及「一帶一路」相關地區加強技術與服務團隊建設 • 15%（約1.304億港元）：擴充銷售團隊並拓展內地、東南亞及中東等國際市場的銷售渠道 • 15%（約1.304億港元）：用於戰略性股權投資和併購，聚焦Web3、人工智能及金融科技等領域 • 10%（約0.87億港元）：用作一般營運資金及其他日常企業用途

公司計劃在未來三至五年內分階段使用上述資金，未立即使用的募集資金將存放於合規金融機構的短期存款賬戶，並可根據市場和業務發展情況適當調整用途。