2026年9月14日,招金礦業股份有限公司(01818.HK)披露海外監管公告稱,其2026年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券(第一期)完成發行,實際募集資金12億元,發行價格為100元/張。
本期債券為可續期公司債,基礎期限為3年,每3個計息年度為1個周期;在每個周期末,發行人可選擇將債券期限延長1個周期,若不行使續期選擇權則全額到期兌付。
發行採用網下向專業機構投資者詢價配售方式,認購倍數為2.34倍,最終票面利率1.73%。根據中國證券監督管理委員會證監許可〔2025〕469號文,招金礦業本次債券註冊發行額度不超過20億元,本期為首期,計劃規模不超過12億元並已全額發行完畢。
公告顯示,發行人的董事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關聯方均未參與本期債券認購。承銷機構中信證券股份有限公司、國泰海通證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、聯儲證券股份有限公司及其關聯方共認購8.9億元。
招金礦業表示,相關發行工作已於2026年9月14日完成。公司及董事會全體成員承諾公告內容真實、準確、完整,並對可能存在的任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。