2026年9月13日，北京智譜華章科技股份有限公司（股票代碼：02513，下稱「智譜」）公告稱，公司已於2026年9月12日分別簽訂配售協議及認購協議，計劃在一般授權範圍內同時推進新H股配售及發行人民幣201.4億元於2027年到期的美元結算零息可換股債券（下稱「債券」）。

配售方案顯示，智譜將委任中國國際金融香港證券有限公司及國泰君安證券（香港）有限公司為聯席配售代理，按每股714.00港元的配售價，向不少於6名獨立承配人配售最多2,196.5萬股新H股。該配售股份佔公司本公告日期已發行股份的約4.72%，佔經配售完成後已發行股份的約4.50%。配售價較2026年9月11日H股收市價793.00港元折讓約9.96%，較過去五個交易日平均收市價891.90港元折讓約19.95%。若全部股份獲配售，預計所得款項總額約156.83億港元，扣除相關費用後淨額約156.64億港元。

同時，公司與經辦人簽訂認購協議，擬發行本金總額201.4億元人民幣的零息可換股債券，發行價為本金的100.5%，到期日為2027年9月16日。債券初始換股價為每股892.50港元，分別較2026年9月11日H股收市價溢價約12.55%，較同日至少五個交易日平均收市價溢價約0.07%。按初始換股價測算，若債券悉數轉換，可產生約2,636.50萬股換股股份，佔本公告日期已發行股份約5.66%，佔全部轉換後擴大股本約5.36%。債券發行擬募集資金總額約30.16億美元（約236.48億港元），扣除費用後淨額約30.11億美元（約236.10億港元），相當於每股換股股份的發行淨價約895.51港元。

根據計劃，兩項孖展所得淨額將於2028年6月30日前全部動用：約60%用於下一代GLM基礎模型及「完全自訓練」體系研發及算力基礎設施部署；約15%用於業務拓展、戰略投資及潛在併購；約25%用於優化資本結構、補充營運資金及一般企業用途。

本次配售及債券發行均基於公司2026年6月22日股東會通過的一般授權，無需另行獲得股東批准。公司已向香港聯交所申請配售股份的上市及買賣，並將為債券在維也納證券交易所運營的Vienna MTF申請掛牌。公司亦將按規定完成中國證監會備案及國家外匯管理局登記。

公告強調，配售與債券發行的完成需滿足相關先決條件，相關交易未必最終進行。公司提醒投資者在買賣證券時保持審慎。