–– 公司概況 –– 力健科技（Ligent Technologies, Inc.）註冊於開曼群島，主營光通信及相關解決方案，專注於光收發器、光芯片、網絡終端等產品的研發、製造與銷售。公司通過多次收購與設立研發中心，在美國、泰國及中國境內佈局核心技術和生產基地，形成了較為完備的全球化供應鏈和研發體系。目前，公司控股股東為海信集團控股有限公司及其全資附屬公司CKL，在全球發售完成後，其合計持股比例將由48.61%降至約40.11%（假設超額配股權未行使）。

–– 行業概況 –– 公司所處的光通信行業緊密服務於全球通信、數據中心和網絡領域，伴隨對數據傳輸速度和帶寬需求的不斷增長，相關技術和產品需求持續擴大。公司在多元化的市場環境下，需遵守多地的行業與監管要求，以保障公司業務的合規經營與可持續發展。

–– 財務概況 –– 根據截至2026年6月30日編制的未經審計的綜合財務數據，假設全球發售完成後，公司經調整的合併有形淨資產約為人民幣934.88億元（約合每股人民幣9.51元或每股約港幣11.00元，基於發行後合計約9.83億股股份計算）。公司亦提及此前通過多輪孖展及Pre-IPO投資，以支持其光收發器和光芯片研發及擴產項目。

–– 基石投資者 –– 本次發售中，基石投資者合計認購金額約3.4億美元，將認購總計80,876,700股發售股份，以招股價每股32.96港元計算，佔發售股份的約47.02%（若超額配股權未行使），並相當於公司總股本約8.23%。若超額配股權悉數行使，上述佔比將分別降至約40.88%及8.02%。所有基石投資者均設有上市後六個月的禁售期，且未獲除本次配售以外的其他特殊權益。

–– 募集資金用途 –– 若按發售價每股32.96港元計算並假設超額配股權未行使，公司預期將募資淨額約為港幣54.45億元；若超額配股權悉數行使，募資淨額增至約港幣62.96億元。資金主要用於： 1. 約52.9%（約港幣28.82億元）用於持續投入光收發器、網絡終端等新產品及技術研發，包括吸引高端研發人才與購置研發設備。 2. 約25.1%（約港幣13.66億元）用於擴充光收發器與光芯片產能，並提升生產線自動化水平，在泰國及美國、青島、江門等地建設或升級相關設施。 3. 約4.0%（約港幣2.18億元）投入業務推廣及海外市場拓展，包括全球銷售網絡建設、海外本地化團隊構建與品牌營銷。 4. 約8.0%（約港幣4.36億元）用於光通信產業鏈上下游的戰略投資和潛在收購，聚焦核心元器件及先進封裝技術的垂直整合。 5. 約10.0%（約港幣5.45億元）用於營運資金及一般企業用途。

本次發行的香港公開發售部分初步佔比約10%，國際發售佔比約90%；另設最高可發行初始規模15%的超額配股權。香港公開發售認購期自2026年9月14日上午9時至9月17日中午12時止，每手100股，預計2026年9月22日上午9時在香港聯交所正式開始買賣。若全球發售未達成條件或因故終止，則全球發售將不會進行。