中廣核電力(01816)擬發行兩期各10億元5年期中票 資金全部用於償債

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2026年9月15日,中國廣核電力股份有限公司(01816,下稱「中廣核電力」)在港交所發布海外監管公告,擬續發2026年度第七期及第八期中期票據(MTN),每期發行金額10億元,期限均為5年,均為無擔保品種。

第七期中票由中國工商銀行股份有限公司擔任主承銷商及簿記管理人,中國農業銀行股份有限公司為聯席主承銷商;第八期中票由招商銀行股份有限公司擔任主承銷商及簿記管理人,平安銀行股份有限公司任聯席主承銷商。兩期中票將於2026年9月16日簿記建檔,9月17日繳款並起息,9月18日上市流通,2026年9月17日(遇節假日順延)兌付本息。

募集資金用途方面: • 第七期中票計劃歸還子公司貸款本金9.95億元及利息0.53億元; • 第八期中票計劃歸還子公司貸款本金9.96億元及利息0.44億元; 兩期合計20億元募集資金將全部用於償還到期貸款本息。

中誠信國際信用評級有限責任公司維持公司主體及本次中票的信用等級為AAA,評級展望為「穩定」。截至募集說明書籤署日,公司及下屬子公司待償還債券餘額為212.99億元,其中超短期孖展券40億元、中期票據124億元、可轉債48.99億元。

財務數據顯示,2025年度公司實現營業收入756.97億元,淨利潤147.31億元;2026年上半年實現營業收入314.83億元,淨利潤93.24億元。2025年末公司資產總額5,056.56億元,資產負債率65.15%;截至2026年6月30日資產總額增至5,912.16億元,資產負債率上升至68.25%。2025年度公司EBITDA為367.99億元。公司經營活動產生的現金流量淨額分別為2025年度299.71億元、2026年上半年133.32億元。

根據募集說明書,發行人及其下屬子公司已獲授信總額6,854.86億元,未使用授信額度4,322.30億元,為本期中票本息償付提供了流動性保障。

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