中国经济网北京10月12日讯
江波龙(A股代码301308.SZ,港股代码09976.HK)今日港股收报177.500港元,跌幅4.928%,创港股股价新低,港股股价跌破发售价。
江波龙9月7日发布配发结果公告,江波龙9月8日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。本次H股发行的最终价格为每股236港元。发售股份数目(经计及发售量调整权获悉数行使且于超额配股权获行使前)为29,989,450股,香港发售股份数目为2,607,800股,国际发售股份数目27,381,650股。
江波龙所得款项总额为7,077.5百万港元,所得款项净额为6,803.2百万港元。
江波龙本次H股发行的基石投资者包括
传音国际有限公司、裕丰金融集团有限公司(“裕丰”)、
中信证券资产管理(香港)有限公司(“
中信资管香港”)、Admiralty Harbour GrowthOpportunities SPC SP1(“AHGO SPC”)、
联想集团有限公司(“联想”)、
蓝思科技(香港)有限公司(“
蓝思科技香港”)、北京
君正集成电路(香港)集团有限公司(“香港君正”)、巨源(香港)国际有限公司(“巨源国际”)、七彩虹科技有限公司(“七彩虹科技”)、宏芯宇电子有限公司、Huadeng Tech BrightInvestment Ltd(“Huadeng”)、Wind Sabre Fund SPC、香港
常青科技有限公司、
华曦达科技(香港)有限公司。
江波龙9月4日披露的关于境外上市外资股(H股)公开发行价格的公告显示,公司已确定本次H股发行的最终价格为每股236港元(不包括1%经纪佣金、0.00565%香港联交所交易费、0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易征费及0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费)。公司本次发行的H股预计于2026年9月8日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。
江波龙8月12日披露的2025年度向特定对象发行股票上市公告书显示,本次发行T日为2026年7月1日,上市首日为2026年8月17日,本次向特定对象发行的股票的定价基准日为本次发行A股股票的发行期首日,即2026年6月29日。确定本次的发行价格为560.00元/股,发行价格与发行底价的比率为123.65%。
本次发行的保荐人(主承销商)是
中信建投证券股份有限公司,保荐代表人是彭欢、俞鹏。本次21家发行对象分别为易方达基金管理有限公司、金长江、赵启祥、贺伟、财通基金管理有限公司、
诺德基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、东方阿尔法基金管理有限公司、王伟民、钟革、
华夏基金管理有限公司、
国泰基金管理有限公司、
星宸科技股份有限公司、摩根士丹利国际股份有限公司、国泰
海通证券股份有限公司、
阳光电源(三亚)有限公司、福建银丰创业投资有限责任公司、杨晓斌、黄海华、张旭、许
利民。
中国人民银行官网显示,10月12日人民币汇率中间价对港币为0.85768,177.5港元(约合人民币152.2382元)的H股收盘价相比A股增发价560元,只有27.185%。
(责任编辑:徐自立)
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