英富曼将通过新股融资9.4亿英镑,部分用于收购克拉里昂
英富曼启动泰勒弗朗西斯(Taylor & Francis)正式分拆程序,结果将于2027年3月随年度业绩一并公布
合并后的B2B线下活动业务将在30多个国家拥有超过1,000个品牌
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路透10月6日 - 英国英富曼集团(Informa) INF.L 周二宣布,将以22.4亿英镑(30亿美元) 收购活动组织方克拉里昂(Clarion),并剥离其泰勒与弗朗西斯(Taylor & Francis)学术出版业务,此举旨在让首席执行官斯蒂芬·卡特(Stephen Carter)专注于拓展集团增长迅速的现场活动业务。
这家全球最大的展览集团提议通过增发新股筹集9.4亿英镑,以部分资助对总部位于英国的克拉里昂的收购。克拉里昂拥有100多个企业对企业(B2B)现场活动品牌,其中包括柏林国际消费电子展(IFA Berlin)。
知情人士向路透透露,美国私募股权公司黑石集团(Blackstone) BX.N 去年启动了 (link) 出售克拉里昂的程序。
此项交易将成为英富曼近年来规模最大的收购之一。2018年,英富曼曾以38亿英镑收购了会议组织商UBM。
这也标志着会展行业最新的并购动态——在新冠疫情扰乱该行业之后,线下活动正强势回归。
总部位于纽约的Searchlight Capital于5月表示,将投资CloserStill (link) Media,通过这笔交易,该公司将与现有投资者Providence共同获得对该公司的控制权。
英富曼表示,合并后的B2B线下活动业务预计将在30多个国家拥有覆盖40多个市场类别的1,000多个品牌。
学术业务分拆
英富曼表示,已启动正式的分拆程序,以评估泰勒弗朗西斯(Taylor & Francis)的所有选项——该业务年收入接近10亿美元,增长率约为4%——并将在2027年3月随全年业绩报告一并公布结果。
泰勒弗朗西斯一直受益于人工智能公司利用其研究成果来训练模型。2024年,与人工智能公司达成的数据访问协议推动了其业绩增长,尽管去年该业务对营收的贡献率有所下降,对其基本业绩造成了一定影响。
该业务在2025年约占英富曼集团总收入的17%,近年来已从传统学术出版业务扩展至开放获取研究、数据及数字研究服务领域。