金吾财讯 | 光伏太阳能股走强，北京能源国际（00686）涨6.36%，钧达股份（02865）涨2.79%，水发兴业能源（00750）涨2.70%，新特能源（01799）涨2.60%，信义光能（00968）涨2.38%，蓝思科技（06613）涨2.38%，协鑫科技（03800）涨2.11%，信义玻璃（00868）涨1.99%，信义能源（03868）涨1.27%。太平洋证券表示，需求与库存压力较大，导致上半年极端报价，2026H1国内需求大幅下滑，硅料行业库存累积至50万吨附近，硅料报价上半年跌幅较大，全产业链报价进一步承压；2026年三季度，新一轮政策落地+硅料龙头于“反内卷”达成共识，短期修复可期但幅度温和。该机构指，光伏行业仍处于深度调整中，光储一体发展趋势明确，供需格局好的辅材环节有望率先迎来盈利修复，三个方向有望拾级而上。1）供需格局较好的辅材环节，业务有创新点的公司；2）光储协同发展，光伏行业底部积极布局储能的公司盈利有望率先恢复；3）主链降本增效引领行业，新的增长极有望带动整体业绩抬升的公司。