金吾财讯 | 中金公司表示，2026年AI算力共振，助推特种电子布扩产周期。织布机等作为产业二阶导，2026Q3市场关注度显著提升。一方面，国产织布机设备逐步小批量验证；另一方面，海外特种电子布龙头盈利能力超预期，强化产业资本开支意愿。该机构建议重点关注2026H2-2027年国产电子布织布机性能提升和订单兑现。

海外竞争格局重塑，国产设备迎黄金窗口。2026.6丰田工业（织布机龙头）完成私有化退市，其设备扩产意愿较为克制，全球高端供给带来缺口。该机构认为，鉴于国产电子纱、电子布本轮扩产集中于内地，国产设备具有技术迭代的天然优势，有望从普通电子布批量验证。