金吾财讯 | 光通信板块走强，截至发稿，长飞光纤光缆（06869）涨3.86%，中际旭创（03308）涨2.63%，曦智科技-P（01879）涨1.79%，剑桥科技（06166）涨1.08%，华虹宏力（01347）涨0.85%。消息面上，高盛上调2027-2028年海外云厂商光模块需求预期，供应链产能紧张或将成为明年出货瓶颈；算力扩容拉动高速光模块、光纤光缆需求。

此外瑞银表示首次覆盖光纤光缆赛道，市场对行业产能过剩、盈利见顶的担忧存在高估；上调长飞光纤光缆2026-2028年净利润预测，高端光纤供需紧张延续至2027-2028年，长飞光纤等龙头盈利有望大幅修复，当前估值具备安全边际。