美议员拟限制中国光模块进入美国国家安全系统，消息首先冲击的是市场情绪，而不是眼下的订单基本面。公开信息显示，相关法案仍处于提出阶段，并设置了五年过渡期；其直接约束的采购范围较窄，商业数据中心也不在限制范围内。因而，短期股价下跌更像是政策预期、高位兑现、海外利率和AI资本开支担忧叠加后的集中反应。但如果把时间拉长，政策信号并非没有影响。美国对中国光通信核心器件的关注，可能推动供应链进一步分化，也会...
网页链接美议员拟限制中国光模块进入美国国家安全系统，消息首先冲击的是市场情绪，而不是眼下的订单基本面。公开信息显示，相关法案仍处于提出阶段，并设置了五年过渡期；其直接约束的采购范围较窄，商业数据中心也不在限制范围内。因而，短期股价下跌更像是政策预期、高位兑现、海外利率和AI资本开支担忧叠加后的集中反应。但如果把时间拉长，政策信号并非没有影响。美国对中国光通信核心器件的关注，可能推动供应链进一步分化，也会...
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