炼油商德莱克在发行4亿美元可转换债券后股价趋稳

路透中文
09/25
BUZZ-炼油商德莱克在发行4亿美元可转换债券后股价趋稳

9月25日 - ** 炼油企业德莱克美国控股公司 DK.N 的股价周五盘前下跌0.6%,报66.50美元,此前该公司已成功完成融资

** 该公司周四晚间 (link) 宣布,已确定4亿美元、票面利率为0%、2031年11月1日到期的可转换债券的私募发行定价

** 转换价定为85.31美元,较周四66.91美元的收盘价高出27.5%

** 周四,DK股价连续第五个交易日下跌,收盘下跌7.4%,此前该公司 (link) 披露此次发行将用于一般用途,包括部分偿还定期贷款

** 公司计划将部分募集资金用于开展封顶看涨期权交易;117.09美元的封顶价较该股最新收盘价溢价约75%

** 截至周四,该股年内累计涨幅已达近126%。相比之下,标普600石油、天然气及消费燃料指数 .SPSMCOIG 上涨34%,标普1500石油、天然气炼制与营销指数上涨123% .SPCOMENRM

** 据伦敦证券交易所集团(LSEG)数据显示,13位分析师的平均评级为“买入”;目标价中位数为72美元,较6月25日的50美元有所上调

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