Yantoultra Ngui/Karen Lema

路透香港/马尼拉9月23日 - 据路透看到的初步招股说明书显示，菲律宾移动钱包GCash的母公司Mynt已为其计划中的首次公开募股（IPO）锁定了包括黑石集团（BlackRock） BLK.N 和T. Rowe Price TROW.O 在内的20余家基石投资者。

此次IPO最高可筹集803亿比索(13亿美元)，若按价格区间的上限定价，将成为菲律宾有史以来规模最大的股票发行，将超过Monde Nissin公司2021年558.9亿比索的IPO规模。

此次发行为菲律宾股市将带来亟需的提振。据伦敦证券交易所集团（LSEG）数据显示，今年迄今为止，该国企业通过股权资本市场交易仅筹集了2.271亿美元。

9月22日发布的初步招股说明书显示，基石投资者已同意认购此次发行中价值365亿比索的股份。

其中包括Capital Research and Management Company、Citadel Multi-Strategy Equities Master Fund Ltd、FIL Investment Management(Hong Kong)、汇丰环球资产管理、国际金融公司、Lazard Asset Management等。

初步招股说明书显示，国内基石投资者包括ATRAM信托公司、BPI资产管理与信托公司、中国银行资本公司等。

基石投资者是指在首次公开发行（IPO）向公众开放认购之前就承诺购买股份的大型机构。

他们的认购承诺将占发行股份总数的近68.8%，不包括根据超额配售选择权出售的任何股份。

Mynt计划以每股最高10比索的价格出售最多80.3亿股。根据初步招股说明书，一项涵盖最多12亿股超额配售选择权，可能使交易规模增至约923亿比索。

若按价格区间的上限计算，Mynt的估值将达到约6690亿比索。

该公司表示，新股发售所得款项将用于扩展其数字金融服务业务、开发产品以及一般企业用途。

根据初步招股说明书，认购期定于10月6日至10月12日。最终发行价将在认购期结束后确定，预计10月20日将在菲律宾证券交易所开始交易。