第3次更新-Airtel Money 计划进行伦敦近年来规模最大的首次公开募股之一

路透中文
09/23
更新版 1-第3次更新-Airtel Money 计划进行伦敦近年来规模最大的首次公开募股之一

补充了Mergermarket的评论、第5至6段以及图表

IPO将通过二次配售进行,流通股比例至少为10%

发行详情将于10月披露

消息人士称,此次发行估值可能在80亿至90亿美元之间

Shashwat Awasthi/Paul Sandle

路透9月23日 - Airtel Africa(AAF.L)旗下的移动支付业务Airtel Money将提交上市申请,这可能是伦敦近年来规模最大的首次公开募股之一,在伦敦股市新股上市长期低迷 (link) 之后,这标志着市场可能迎来一个转折点。

此次上市或将为伦敦股市注入亟需的活力。过去十年间,随着企业为寻求更高估值而纷纷转战海外,伦敦股市规模持续萎缩,这促使英国金融监管机构 (link) 简化了上市规则,以增强市场吸引力。

一位知情人士称,Airtel Money 此次发行有望筹集约 8 亿美元,其市值将介于 80 亿至 90 亿美元之间。

该公司周三表示,包括指示性价格区间和拟发行股数在内的详细信息预计将于10月初披露,最终定价将于10月中旬确定。

伦敦市场的强心剂

据 Mergermarket 数据显示,8 亿美元的募资规模将使此次成为伦敦自 2021 年以来规模最大的首次公开募股(IPO)。

并购分析平台Mergermarket的塞缪尔·克尔(Samuel Kerr)表示:“自2021年以来,伦敦尚未出现过10亿美元以上的IPO,因此这笔交易无疑将对伦敦证券交易所产生积极影响。”

此次IPO将通过现有股份的二次发行完成,预计完成后Airtel Money的自由流通股比例将至少达到10%。

Airtel Money最初计划于2026年上半年上市,但 (link) 因美国与以色列对伊朗的战争导致市场环境不利,已将上市计划推迟至下半年。

“我认为当前市场环境相对良好。没错,目前市场确实有些波动,但如果你观察许多指数,它们的表现都(相当不错),”Airtel Money首席执行官伊恩·费拉奥(Ian Ferrao)对路透表示。

“我们相信伦敦”

“归根结底,伦敦拥有雄厚的资本……我们的品牌广为人知,这可能使我们更容易进入伦敦并与所有投资者进行沟通,”费拉奥对路透表示。

“我们看好伦敦,我认为这里将成为我们的理想据点。”

Airtel Money在撒哈拉以南非洲开展业务,其法定总部设在荷兰,并在迪拜设有战略办事处。

在伦敦上市的Airtel Africa目前持有Airtel Money约78%的股份,其余少数股权由TPG、万事达卡 MA.N、卡塔尔投资局和Chimetech Holding持有。

Airtel Money表示,Airtel Africa将在IPO后继续作为长期投资者。

该公司称,截至6月30日的季度营收跃升38%,达到3.99亿英镑(5.31亿美元),月活跃用户约为5300万。

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