在第4、7至8段中补充了分析师的评论
路透9月9日 - 随着秋季IPO窗口势头渐增,Orion180 Insurance周三表示,其在美国首次公开募股(IPO)中的估值目标最高可达16.8亿美元。
这家总部位于佛罗里达州墨尔本的公司计划发行2000万股股票,每股定价在15至17美元之间,筹资规模最高可达3.4亿美元。
此次上市正值IPO市场摆脱夏季低迷态势之际,交易商们争相推出新股,以把握“劳动节后”的秋季发行窗口——这一时期历来是新股发行最繁忙的时期之一。
“我们目前预计今年秋季将十分繁忙,”专注于IPO研究和ETF的机构Renaissance Capital的研究副总裁尼古拉斯·艾恩霍恩(Nicholas Einhorn)表示,并补充道,今年Renaissance IPO指数的强劲表现表明市场对新股的需求稳健。
霍尔泰克核能((link))和美国储蓄银行(American Savings Bank)于周二启动了美国IPO路演,拉开了秋季上市窗口的序幕。
保险领域的IPO势头也在增强,Bamboo Insurance((link))上个月已提交了美国IPO申请。
“今年迄今为止,保险业在IPO市场一直较为沉寂,但去年我们确实看到了一波住宅保险公司的上市热潮,”艾恩霍恩说道,并提到了美国诚信保险公司(AII.N)、Slide保险公司(SLDE.O)以及海王星保险公司(NP.N)的成功上市。
“今年迄今为止相对温和的飓风季可能提振了这些股票的表现,也鼓励了主要专注于美国东南部的Orion180选择在此时上市。”
Orion180由肯尼斯·格雷格(Kenneth Gregg)于2018年创立,在美国14个州提供超额和剩余险种的房主保险。其主要市场包括得克萨斯州、加利福尼亚州和佛罗里达州。
根据申报文件显示,该公司目前专注于住宅业主保险和住宅洪水保险市场,在截至6月30日的过去12个月内,管理的保费收入约为6.01亿美元。
RBC资本市场、瑞银投资银行和雷蒙德·詹姆斯担任此次发行的联席簿记管理人。Orion180将在纳斯达克上市,股票代码为“OIG”。