9月10日 - ** 外科器械制造商Axogen(AXGN.O)在周四开盘前股价下跌5.6%,报44.61美元,此前该公司进行了与并购相关的融资
** 总部位于佛罗里达州的AXGN宣布, (link) 将以每股42.50美元的价格发行约490万股,募集资金约2.087亿美元;发行价较周三收盘价折让10.1%
** 公司将利用本次发行净筹资款项,用于以2亿美元收购私营企业BioCircuit Technologies,该公司开发的NerveTape是一款经FDA批准的无缝合神经修复设备
** 根据声明,AXGN预计此次收购将在交易完成后的第一年(预计于今年第四季度完成)对营收增长、调整后EBITDA利润率及调整后每股收益产生增益效应
** 美银、杰富瑞、富国银行和瑞穗银行担任本次股权发行的联席簿记管理人
** 截至周三,AXGN流通股约为5380万股,市值约为25亿美元
** 截至周三收盘,该股年内累计上涨44%,过去12个月内涨幅近三倍
** 据伦敦证券交易所集团(LSEG)数据显示,所有10位覆盖该股的分析师均持看涨态度;目标价中位数为55美元