金吾财讯 | Tenet Healthcare（THC）周二公布债务操作计划，拟通过私募方式发行15亿美元、2034年到期的全新优先票据，用于对同等规模存量债务实施再融资。本次发行所得净资金，搭配公司现有现金，将全额赎回2027年11月到期，票面利率5.125%的优先有担保第一留置权票据。新票据属于无担保优先债务，和公司当前以及未来的其他无担保优先债务享有同等清偿顺位。本次票据发行还需要完成定价流程，并满足各类常规交割条件。票据仅依据相关证券豁免规则，面向合格机构投资者进行发售。