金吾财讯 | 美股光通信板块普升，截至发稿，Astera Labs（ALAB）涨11.59%，AXT Inc（AXTI）涨8.35%，Tower半导体（TSEM）涨6.93%，Coherent（COHR）涨5.77%，迈威尔科技（MRVL）涨5.70%，Max Linear（MXL）涨3.97%，Applied Optoelectronics（AAOI）涨3.96%，Credo Technology（CRDO）涨3.68%，Viavi Solutions（VIAV）涨3.18%，康宁（GLW）涨3.20%。中信证券新近研究指，在AI算力旺盛需求推动下，光模块终端持续放量、速率升级推动相关模拟芯片需求快速增长、价值量持续提升，目前全球格局以海外龙头为主导，国产替代加速推进。该机构表示，参考TrendForce，预计2026年400G/800G/1.6T光模块出货量分别约为2300/5800/2800万只，2027年400G/800G/1.6T光模块出货量预计分别约为2000/7500/7000/万只，同时3.2T光模块开始量产出货，对应2026/27年相关模拟芯片的需求分别约104/194亿元，行业迎来快速成长机遇。