金吾财讯 | 港股光通信板块继续走高，截至发稿，剑桥科技（06166）涨10.77%，华虹宏力（01347）涨6.70%，蓝思科技（06613）涨5.34%，曦智科技-P（01879）涨4.74%，舜宇光学科技（02382）涨4.17%，长飞光纤光缆（06869）涨3.08%，京信通信（02342）涨2.92%，海光芯正（01191）涨2.64%。消息面上，爱建证券研究指，据Light Counting2026年7月预测，2026年全球以太网光模块销售额预计同比增长73%（较4月65%的预测进一步上调）。产品端，800G光模块需求延续高景气，1.6T光模块加速放量，单通道速率升级至200G/lane，带动200GEML及高功率CW激光器需求增长。该机构认为，AI算力集群建设持续超预期，驱动光模块速率快速迭代，高速光芯片需求同步上修。头部厂商纷纷加码高速光芯片产能，验证当前高速光芯片供给偏紧、下游需求旺盛的产业现状，上游设备端将持续受益于本轮光通信资本开支上行周期。