国泰海通发布研报称，洁净室业务占半导体项目资本开支的10%~20%。受益下游景气和各国政策支持，全球半导体产业资本开支持续扩张，带动配套洁净室工程建设需求加速释放。综合看2026年全球洁净室市场空间约345亿美元，2026-2030年CAGR+15.3%。中国台湾、韩国、欧美的晶圆厂又会与所属地区的洁净室公司形成绑定。该行建议选择具有竞争优势、业绩弹性、估值优势的龙头。