Nebius:50亿美元可转债发行凸显数据中心需求

路透中文
08/20
更新版 2-<a href="https://laohu8.com/S/NBIS">Nebius</a>:50亿美元可转债发行凸显数据中心需求

全文为新内容,包含首席传播官布莱克韦尔的引语

本次发行包括30亿美元的2030年到期票据(票面利率0.5%)和20亿美元的2034年到期票据(票面利率4.5%)

若认购方行使其所有认购权,发行规模最高可达57.5亿美元

募集资金将用于数据中心扩建及进一步拓展人工智能服务

Toby Sterling/Rashika Singh

路透阿姆斯特丹8月20日 - Nebius集团 NBIS.O 周四表示,其50亿美元可转换债券是史上规模最大的债券之一,这反映出市场对人工智能服务和数据中心容量的强劲需求,尽管近期该行业因巨大的融资需求而引发市场担忧。

总部位于阿姆斯特丹的Nebius向科技公司提供AI服务,并向包括Meta META.O 和微软 MSFT.O 在内的客户提供数据中心容量。该公司于周三晚间将发行规模从45亿美元上调,若买家行使其所有认购权,总规模可能增至57.5亿美元。

“我们认为这是企业可转换债券领域规模最大的发行之一,也是近期史上最大的一笔,”Nebius首席传播官汤姆·布莱克韦尔(Tom Blackwell)对路透表示,并补充称该公司目前的可转换债务总额约为120亿美元。

由高盛和摩根大通牵头的此次新发行募集的资金,将用于支持该公司数据中心的扩建以及进一步开发其人工智能服务。

Nebius的数据中心主要基于英伟达 NVDA.O 生产的GPU构建,而英伟达持有该公司约9.3%的股份。

此次可转换债券发行包括30亿美元的2030年到期债券(票面利率0.5%)和20亿美元的2034年到期债券(票面利率4.5%)。Nebius表示,这些债券可在313美元至325美元的股价区间内转换,较当前股价溢价超过40%。

Nebius的股价波动剧烈,今年以来涨幅已超过一倍。周三,该公司宣布将8亿美元此前发行的可转换债券置换为1580万股普通股,这将导致股本稀释约5.5%,受此消息影响,其股价当日下跌近10%。

周四,该公司股价下跌1.7%,报220.10美元。

Nebius于7月以7.75亿美元贷款的形式筹集了其唯一一笔非可转换债务,上周公布的第二季度 (link) 净亏损为1.9亿美元,销售额增长五倍至5.82亿美元,超出市场预期。

该公司继续在数据中心容量方面进行大规模投资,本季度资本支出达57亿美元。

“我们知道,我们建造的一切,都能多次售出,”布莱克韦尔表示。

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