英国Bodycote获CVC和Veritas Capital两份竞争性收购要约 估值均约20亿美元

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08/06
更新 2-英国Bodycote获CVC和Veritas Capital两份竞争性收购要约 估值均约20亿美元

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CVC的报价比Veritas的报价高出每股1便士

Bodycote表示,若谈判能达成明确要约,该公司将倾向于推荐其中任何一方的要约

CVC和Veritas必须在9月2日前提出最终报价,否则将退出竞购

路透8月5日 - 热处理服务集团博迪科特(Bodycote) BOY.L 周三表示,已分别收到私募股权公司CVC Advisers和Veritas Capital提出的现金收购要约,两家机构对这家英国公司的估值均为约15.6亿英镑(合21.0亿美元)。

受此消息提振,博迪科特股价一度飙升24%。此前两个月,阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management) APO.N 曾提出每股885便士的收购要约,当时对博迪科特的估值约为15.2亿英镑,但随后撤回了该要约 (link)。

CVC的收购方案将向股东提供每股最高915便士的对价,其中包括907.8便士现金及7.2便士的中期股息;而Veritas则提供每股最高914便士的对价,其中包含同等金额的股息。

与周二750便士的收盘价相比,CVC和Veritas的收购要约分别溢价约22%和21.9%。

博迪科特股价周三盘中一度升至927.5便士的高点,收盘报923便士,高于两家公司的收购报价。

董事会对交易持开放态度

博迪科特为航空航天、国防、汽车和能源行业提供热处理和金属加工服务,该公司表示,如果谈判能达成最终要约,将倾向于推荐其中任何一方的要约。

该公司表示,正与双方“加紧合作”,以达成最终要约。根据英国收购规则,CVC和Veritas必须在9月2日前宣布最终要约,否则将退出收购。

CVC拒绝置评,Veritas未立即回应路透的置评请求。

近期英国市场面临多起海外收购要约,推动并购交易额创下历史新高,部分分析师认为英国上市公司被低估。

产品检测公司Intertek (link) ITRK.L 和DCC Energy (link) DCC.L 均已同意被私募股权公司私有化。易捷航空(EasyJet) (link) EZJ.L 目前正就出售事宜与两家收购公司进行谈判。

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