公用事业公司南方公司增发24亿美元可转换债券后股价下跌

路透中文
08/04
BUZZ-公用事业公司南方公司增发24亿美元可转换债券后股价下跌

8月4日 - ** 公用事业公司南方公司(SO.N)周二盘前股价下跌0.5%,报92.47美元,此前该公司已敲定一笔融资以偿还债务

** 这家总部位于佐治亚州亚特兰大的公司于周一晚间宣布 (link) 定价私募发行7.25亿美元、票面利率2.125%并于2027年12月到期的可转换债券,以及16.5亿美元、票面利率3.5%并于2029年9月到期的可转换债券

** 周一,SO股价下跌1.7%,收于92.94美元,此前该公司宣布 (link) 将进行总额为21.5亿美元的合并发行

** 2027年到期可转换债券的初始转换价格为104.56美元,2029年到期可转换债券的初始转换价格为118.50美元,分别较上一交易日收盘价溢价12.5%和27.5%

** 公司计划将约4.03亿美元的净募集资金用于回购其2027年6月到期的4.5%可转换债券,剩余资金将用于偿还短期债务及其他一般用途

** 截至周一,SO股价年内累计上涨约7%,而标普500公用事业板块涨幅约为4% .SPLRCU

** 据伦敦证券交易所集团(LSEG)数据显示,覆盖该股的25位分析师平均评级为“持有”,目标价中位数为102美元

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