更正第15段中关于Vaar从该交易中预期获得的财务协同效应的表述,明确其有效期至2032年,而非按年度计算
交易将缔造欧洲最大的独立油气公司
两家公司股价均上涨逾5%
意大利埃尼公司将继续保持控股地位
Vaar Energi将第二季度股息上调至3.5亿美元
Vaar第二季度营业利润符合预期
Louise Rasmussen
路透哥本哈根7月21日 - 挪威瓦尔能源公司周二表示,将收购规模较小的奥斯陆上市竞争对手BlueNord,从而组建欧洲产量最大的独立油气生产商,该交易金额约为13.3亿美元。
该交易消息公布后,两家公司股价均上涨 (link),涨幅均超过5%。
由意大利埃尼集团(Eni) ENI.MI 控股的瓦尔能源 VAR.OL 目前主要专注于挪威的石油和天然气生产,而蓝北能源(BlueNord) BNOR.OL 的资产则位于丹麦大陆架。
“我们希望继续发展……我仍然认为挪威国内存在整合机会,但到了某个阶段,将目光投向国外是自然而然的,”Vaar首席执行官沃克(Nick Walker)在电话会议上对记者表示。
“进军丹麦的风险状况与我们在挪威的情况相似,特点也相似,我认为这是一笔非常互补的交易,”他说。
截至GMT 09:52,Vaar股价上涨5.3%,而BlueNord股价上涨6.3%。
合并后的公司预计2026年日产量将接近45万桶油当量(boed),其中Vaar的贡献量在39万至41万桶油当量之间,BlueNord预计其产量为4.5万桶油当量。
Vaar表示,其已设定长期目标,将产量维持在约45万桶油当量/日,但也可通过进一步收购实现持续增长。
挪威竞争对手阿克尔BP(Aker BP) AKRBP.OL 上周表示,其今年的目标产量为38万至40万boed,但计划随着新油田投产,在未来几年内进一步提高产量。
双方公司表示,根据协议,BlueNord股东将获得2.484亿股Vaar Energi新股以及19.6亿挪威克朗(2.0295亿美元)现金,相当于每持有1股BlueNord股票可获得9.7153股Vaar Energi股票和76.83挪威克朗现金。
据路透计算,以周一Vaar Energi股票收盘价计算,此次交易对BlueNord的估值为128.4亿挪威克朗,相当于13.3亿美元。
挪威投资者埃里克·巴克约德(Erik Bakkejord)旗下的Sober AS公司持有BlueNord 4.57%的股份,并于3月表示将继续作为长期投资者。
根据该石油公司网站上的股东名册,BlueNord的其他主要股份大多由金融投资者持有,这些股份由纽约梅隆银行、花旗银行和高盛等机构管理的账户持有。
VAAR将第二季度股息提高至3.5亿美元
Vaar Energi和BlueNord两家公司的董事会均已批准该交易,并认为这符合两家公司及其各自股东的最佳利益。
Vaar预计,到2032年,该交易将通过降低融资成本、减少管理费用以及增强天然气销售组合等方式,实现累计2.5亿至3亿美元的财务协同效应。
因此,Vaar表示计划将2026年第二季度的总股息支付额从此前预期的3亿美元上调至3.5亿美元。
埃尼(Eni)表示,其将继续作为新集团的长期控股股东,而BlueNord的现有股东将持有9.05%的股份。
Vaar Energi周二另行公布,其4月至6月的息税前利润(EBIT)同比增长87%,达到22.4亿美元,与该公司汇总的12位分析师平均预测值23.0亿美元 (link) 相符。