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美国可选消费品板块25年来最不拥挤
过去三个月，美国消费类股表现落后于大盘，但伯恩斯坦表示，这轮抛售可能正在创造投资机会，尤其是在可选消费品板块。
该券商指出，投资者正日益转向科技股，导致消费类股票持仓不足。
“消费类股已成为此轮(科技股) 上涨行情的资金来源，”霍华德（Alexia Howard）及其他伯恩斯坦分析师写道。“因此，目前美国可选消费品板块的拥挤程度已降至我们25多年来所见最低水平，这可能带来一些有趣的投资机会。”
不过，伯恩斯坦尚未完全转为全面看涨。该机构建议对美国消费板块采取中性立场，理由是消费者信心疲软，且美国卡车运输费率急剧上涨可能压缩利润率。
该机构表示，大型企业未来六到九个月内可能因现有运费合同而受到保护，但小型企业可能不得不自行承担运费上涨带来的冲击。
分析师指出，与许多以商品为主的业务相比，酒店、度假村和邮轮运营商的运费成本风险较低。他们还看好服装和折扣零售行业。
报告补充道，世界杯带来的“进球热潮”可能会导致消费支出模式出现意想不到的波动，从而可能影响娱乐等行业。
Dollar General DG.N、Dollarama DOL.TO、TJX TJX.N、Tapestry TPR.N、万豪 MAR.O、凯悦 H.N、Viking VIK.N、沃尔玛 WMT.O、Dr Pepper KDP.O 以及 Celsius CELH.O 均位列其首选股票之列。
(马索尼（Danilo Masoni）)
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