金吾财讯 | 存储股持续回调，美光科技 (MU) 跌 4.19%，Rambus (RMBS) 跌 4.69%，慧荣科技 (SIMO) 跌 5.51%，西部数据 (WDC) 跌 6.33%，希捷科技 (STX) 跌 6.52%，闪迪 (SNDK) 跌 9.91%，

消息面上，韩国总统李在明于本周一发布总规模 800 万亿韩元（约合 5179 亿美元）国家级 AI 产业建设规划，政府将向中部忠清道投放 392 万亿韩元（约合 2525 亿美元）专项资金，专项扶持三星电子、SK 海力士建设 HBM 晶圆厂、先进芯片封装产线，该批项目为国家级 Project Trinity 三位一体战略的实体落地环节。SK 海力士公布清州两大存储专项投资，合计投入 100 万亿韩元布局 NAND 闪存与先进封装产能。其中 80 万亿韩元用于在忠清北道清州市新建 M17 NAND 存储晶圆厂，应对全球 AI 算力带动的存储供给缺口，项目明年启动建设，2029 年完成投产；剩余 20 万亿韩元建设全新芯片封装工厂，2027 年底竣工。企业 CEO 郭鲁正随同总统出席活动时表示，清州现有成熟厂区连片布局，土地、电力、供水等基础配套完备，能够快速推进项目施工，未来将此地打造为全球下一代 NAND 闪存核心生产基地。

SEMI在最新发布的《300mm晶圆厂展望报告》中指出，2026年全球300mm晶圆厂存储领域设备投资预计首次突破500亿美元，增长29%至520亿美元，2027年再增11%至570亿美元。受AI基础设施、数据中心及下一代计算系统投资增加的支撑，这一增长反映了AI驱动对先进存储的持续需求。展望未来，SEMI预计2024年至2029年全球300mm晶圆厂存储领域设备投资将以19%的复合年增长率（CAGR）增长。全球300mm存储产能也预计将持续增加，2026年将达到每月410万片晶圆，2027年达到每月420万片晶圆。