金吾财讯 | 美股光通信产业链集体冲高，Astera Labs (ALAB) 涨 7.99%，奇景光电 (HIMX) 涨 5.46%，康宁 (GLW) 涨 5.07%，迈威尔科技 (MRVL) 涨 4.94%，安费诺 (APH) 涨 3.82%，诺基亚 (NOK) 涨 2.49%，Viavi Solutions (VIAV) 涨 2.47%，GlobalFoundries (GFS) 涨 1.49%，POET Technol (POET) 涨 1.47%，博通 (AVGO) 涨 1.36%，Coherent (COHR) 涨 1.23%，Lumentum (LITE) 涨 0.48%。

消息面上，行业行情回暖源于技术端重大突破，康宁于6月24日在首尔举办的AI数据中心光通信与互联技术大会上，正式推出Glass Bridge下一代玻璃基板光互连组件，聚焦CPO共封光学与玻璃芯半导体封装架构，解决光子芯片与光纤耦合的行业痛点。该技术依托玻璃内部离子交换波导实现模场过渡，可支持30μm级高密度通道，相较传统方案密度提升约4倍，有效降低耦合损耗，同时凭借材料特性形成差异化竞争优势，弥补有机基板、硅中介层的技术短板。

伴随AI算力集群高速发展，行业技术迭代节奏持续加快，光互连技术逐步完成可插拔光模块、LPO到CPO的代际升级。康宁同步配套推出全栈技术平台与玻璃基CPO基板方案，已与格芯完成技术验证，持续扩大产能规模，并斩获头部科技企业长期大额订单。该技术的产业化落地，将带动玻璃基板材料、TGV加工、光波导、CPO封装等细分环节需求增长，持续打开光通信产业链成长空间。