赫兹因可交换债券发行遭遇挫折,并发布第二季度息税折旧及摊销前利润预警

路透中文
06/24
BUZZ-赫兹因可交换债券发行遭遇挫折,并发布第二季度息税折旧及摊销前利润预警

6月24日 - ** 租车公司赫兹全球(Hertz Global,股票代码: HTZ.O)周三盘前股价下跌22%,至3.95美元,因该公司正寻求筹集资金,并就本季度核心利润发出预警

** 总部位于佛罗里达州埃斯特罗的HTZ宣布,将通过 (link) 进行私募,发行3亿美元、2030年到期的可交换PIK票据;其中部分利息将以现金和PIK(即“实物支付”)形式支付

** PIK 机制为企业提供了推迟现金利息支付的财务灵活性,但可能增加债务余额

** HTZ 计划将此次票据发行所得净收益用于一般公司用途,包括偿还债务

** 此外,HTZ 已启动 (link) 一项独立的公开发行计划,拟发行价值1亿美元的股份,由摩根大通和巴克莱担任承销商

** HTZ将不会从此次股票发行中获得任何收益。该公司将把股票借给摩根大通,以协助可交换票据的投资者进行对冲交易

** 除上述发行外,HTZ在提交的文件 (link) 中表示,二手车市场意外疲软导致其5月份的汽车销售出现亏损(而4月份则实现盈利),目前预计调整后EBITDA为5000万至8000万美元,接近此前第二季度指引的下限

** 截至周二收盘,HTZ股价今年以来累计下跌1.6%,过去12个月累计下跌21%

** 据LSEG数据显示,6位分析师给予该股“持有”评级,其余3位给予“卖出”评级;目标价中位数为5美元

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