金吾财讯 | 港股芯片股多股走强，截至发稿，兆易创新(03986)涨11.49%，国民技术(02701)涨9.12%，AV CONCEPT HOLD(00595)涨5.04%，华虹半导体(01347)涨4.14%，ASMPT(00522)涨3.49%。

招商证券研究认为，4月以来费城半导体指数持续上涨，2026年全球CSP合计资本开支预计约8300亿美元，带动AI产业链景气度持续提升。存储行业供需缺口将延续至2027年，国内模组公司进入利润放量期。全球CPU市场空间大幅提升，国产算力订单及营收高速增长，同时带动国内先进制程需求。国内存储扩产趋势明确，国产化率迎来提升，设备订单持续向好、材料随产能突破瓶颈后迎来规模化提升。建议关注受益于供需紧张的存储、需求持续向好的算力及代工、扩产周期的设备材料等，同时建议关注各科创指数和半导体指数核心成分股。