金吾财讯 | 先进能源工业(AEIS) 周三宣布，计划在市场条件允许的情况下，通过私募方式面向合格机构买家发行总本金为10亿美元的可转换优先票据，票据将于2031年到期。根据公告，Advanced Energy 预计还会授予初始购买者一项期权，允许其在30天内追加购买最多 1.5亿美元 的票据。本次融资的主要目的包括：债务置换： 支付现金并发行普通股，用以交换部分此前发行的 2.50%、2028年到期的可转换优先票据。风险对冲： 支付与此次发行相关的上限期权交易(Capped Call Transactions)成本。日常运营： 余下资金将用于一般企业用途，包括可能退还未参与交换的2028年到期票据。本次发行的票据属于高级无抵押债务，每半年支付一次利息。在受偿顺序上，其地位等同于现有的2028年可转换票据，优先于明确劣后的债务，但由于其无抵押性质，其受偿顺序实际上位于有抵押债务之后。截至本文发稿，先进能源工业美股盘前股价走低，最新报327.00美元，下跌3.66%。