热门话题-Advanced Energy在发行10亿美元可转换债券后股价上涨

路透中文
05/14
热门话题-Advanced Energy在发行10亿美元可转换债券后股价上涨

5月14日 - ** 精密电源解决方案公司Advanced Energy Industries(AEIS.O)在完成融资后,盘前股价上涨1.1%,报343美元

** 这家总部位于科罗拉多州丹佛市的公司于周三晚间宣布定价 (link),发行10亿美元2031年到期的零息可转换债券(CBs)

** 初始转换价格为508.78美元,较该股339.19美元的上一交易日收盘价高出50%

** 公司预计将动用约4.424亿美元的净募集资金,并发行约198万股普通股,用于赎回其未偿还的2028年到期2.5%可转换债券,剩余资金将用于一般公司用途

** 公司还计划动用6000万美元募集资金支付“封顶看涨期权”的成本,该衍生品交易旨在缓解股权稀释

** AEIS 股票市值约为 130 亿美元,截至周三收盘,年内累计涨幅达 62%

** 5月4日,该公司报告称 (link) 第一季度营收同比增长26%至5.11亿美元,超出 (link) 伦敦证券交易所集团(LSEG)的共识预期,其中数据中心计算业务营收翻了一番多

** 根据LSEG数据,12位分析师中有9位给予该股“强烈买入”或“买入”评级,3位建议“持有”;目标价中位数为392.50美元

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