金吾财讯 | 费城半导体指数扬升1.16%，截至发稿，高通(QCOM)涨9.09%，Credo Technology(CRDO)涨6.73%，Coherent(COHR)涨6.25%，美光科技(MU)涨3.34%，Rambus(RMBS)涨2.87%，思佳讯(SWKS)涨2.70%，应用材料(AMAT)涨2.00%，Qorvo(QRVO)涨1.88%。消息面上，摩根士丹利新近研究指出，全球首席信息官中将人工智能列为首要任务的比例已上升至39%。相应地，全球人工智能数据中心投资预计在2026年至2028年间将达到约2.8万亿美元，年增长率约为33%。摩根士丹利认为，亚洲处于人工智能硬件供应链的核心：从三星、SK海力士到中国的半导体、服务器、光通信和云基础设施企业，都将从这一投资周期中受益。且亚洲工业周期的根本驱动力正在从传统的房地产和一般制造业库存补给转向人工智能及其基础设施投资、能源安全与转型，以及国防和供应链韧性。摩根士丹利还预测，人工智能是一场资本密集型竞赛，主要芯片制造商的资本支出可能从2025年的1050亿美元增长到2028年的年均2500亿美元。