华泰证券股份有限公司（06886.HK）2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）已于2026年9月21日完成发行，最终发行规模为19亿元，票面利率确定为1.85%。\n\n本期债券基础期限为5年，以每5个计息年度为1个重定价周期。到期时，公司可选择将债券期限再延长1个重定价周期（5年），或全额兑付本期债券。发行价格为每张100元，票面利率询价区间为1.3%–2.3%。\n\n该债券发行工作启动于2025年11月13日并获得中国证券监督管理委员会《关于同意华泰证券股份有限公司向专业投资者公开发行永续次级公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2513号），注册发行面值总额不超过200亿元。\n\n本期债券认购倍数为4.77倍。其中，发行人及其承销机构华泰联合证券有限责任公司的共同关联方认购1.6亿元，相关报价及程序符合发行公告规定。\n\n本期债券的牵头主承销商为华泰联合证券有限责任公司，联席主承销商为中国国际金融股份有限公司及财通证券股份有限公司。