纳真科技发行价32.96港元、港股认购35倍 拟9月22日挂牌

公告速递
09/21

上市与发行概况 纳真科技公司(Ligent Technologies, Inc.)已完成全球发售,合共发行1.7201亿股股份(未含超额配股权),发售价每股32.96港元,对应市值约324亿港元。按发售价计,发行所得款项总额约56.70亿港元,扣除约2.24亿港元上市开支后,净筹资额约54.45亿港元。公司股份预计于2026年9月22日登陆香港联交所主板,股份代码09856,每手买卖单位100股。

香港发售情况 香港公开发售部分共接获37,594份有效申请,超购35.16倍,未触发回补机制。最终分配1,720.15万股,占全球发售股份10%。按配售基准,甲组(100股至100,000股)中签比例约4%,乙组(200,000股或以上)中签比例约2.22%。

国际发售情况 国际配售获192名承配人认购,超额认购4.67倍,最终配售1.5481亿股,占全球发售股份90%。稳定价格经办人可就25,802,200股超额分配股份行使超额配股权或于二级市场购股,以稳定股价。

基石投资者及禁售安排 本次发行引入17家基石投资者,共认购80,876,700股,占发售总量47.02%、上市后已发行股本8.23%。主要基石及认购规模包括: • 春华投资基金 713.63万股 • CFTC Paragon SP 713.63万股 • HK BVF I LPF 713.63万股 • 东方资产管理 356.81万股 • Mount Altai、Peak View Capital、华丰国际等各356.81万股 全部基石股份自上市日起六个月禁售。截至上市日,预计共有2.2224亿股(22.61%)计入公众持股;其中不受任何处置限制、可计入自由流通量的股份为87,098,000股,对应市值约28.71亿港元,符合上市规则8.08及8.08A要求。

股权与配售集中度 单一最大承配人获配1,188.69万股,占国际发售7.68%及发行总量6.91%。前五大、前十大全部承配人分别获配3,291.54万股及4,949.86万股,对应发行总量30.76%及46.22%。股东集中度方面,上市后前十大股东合共持股86.82%。公司提示,股份高度集中于少数股东,即使成交量有限亦可能导致股价大幅波动,投资者需审慎行事。

中介团队 中信里昂证券及信银(香港)资本为联席保荐人、保荐人兼整体协调人;中信里昂证券为稳定价格经办人。其余联席全球协调人、联席账簿管理人及牵头经办人包括广发证券(香港)经纪、招银国际、招商证券(香港)等多家机构。

上市安排与交易信息 • 交易所:香港联交所主板 • 股票名称:纳真科技 • 股票代码:09856 • 上市时间:2026年9月22日(周二)上午9时 • 每手买卖单位:100股 • 结算系统:香港中央结算系统(CCASS)

合规与风险提示 1. 稳定价格经办人可自上市日起30日内在不高于发售价的水平进行稳定价格操作,但无义务一定采取行动。 2. 项下若发生《招股章程》所列终止情形,整合协调人有权在上市前终止包销协议。 3. 公司已就向现有股东紧密联系人、基石投资者及关联客户配售股份,取得香港联交所的相关豁免及同意。 4. 按公告披露,除经纪佣金及交易征费外,所有承配人与公开发售投资者支付的股份代价均等同发售价。

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