7月31日，Lumentum Holdings盘中上涨7.8%，报760.67美元/股，成交额3.73亿美元。消息面上，微软强劲财报重新点燃市场对AI算力投入的信心，资金持续回流光通信上游环节，板块延续强势反弹态势。

此前光通信板块因康宁Q3业绩指引令市场失望，核心销售额预测上限仅与预期持平，叠加AI基建资本开支节奏担忧，板块连续数日遭遇重挫，Lumentum自高点累计回调幅度显著。微软确认AI基础设施投入力度不减后，板块进入修复通道，同行Applied Optoelectronics涨13.88%、Arista Networks涨6.87%、Ciena涨6.63%、诺基亚涨4.5%，光通信整体呈现强势回暖格局。公司下次财报预计于8月11日盘后发布，市场预期每股收益2.62美元。

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