9月14日，Lumentum盘中下跌7.47%，报846.905美元/股，成交额4.97亿美元。消息面上，周末期间Anthropic CEO公开呼吁全行业放缓前沿模型开发，OpenAI CEO奥特曼与马斯克相继表态赞同，OpenAI更宣布今年不推进IPO，市场担忧训练侧算力需求增速预期面临下修，光模块等上游产业链景气度预期受冲击。

Lumentum此前受高盛上修光模块出货预期及多家投行首次覆盖给予买入评级催化，9月8日至9日累计涨幅超14%，短期积累较大获利盘，叠加行业利空加速回调。同行业内诺基亚跌10.33%、Ciena科技跌6.84%、Applied Optoelectronics跌7.77%，板块整体承压明显。

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