APPLIED DIGITAL CORP (NASDAQ: APLD) 今日宣布，其子公司 APLD ComputeCo 3 LLC 计划根据市场条件及其他因素，进行一项私募发行，拟筹集总额达15.9亿美元、于2031年到期的优先担保票据。此次发行主要面向符合《1933年证券法》修订版第144A条规则下合理认定的合格机构买家，同时依据该法案的S条例，向美国境外的非美国人士进行发售。
APLD ComputeCo 3 计划将此次发行的净收益用于以下用途：其一，为位于北达科他州埃伦代尔的 Polaris Forge 1 AI工厂园区内第四栋建筑（代号“ELN-04”）的150兆瓦关键IT负载建设及相关费用提供资金；其二，偿还与高盛银行美国分行作为行政代理和抵押代理的《信贷与担保协议》项下的全部本金余额及任何应计利息，该协议此前作为过桥贷款安排；其三，充实偿债储备金；其四，支付交易相关费用。
该票据将由 APLD ComputeCo 3 现有及未来的直接和间接子公司提供全面且无条件的担保。截至目前，担保方包括 APLD ELN-04 HoldCo LLC、APLD ELN-04 LLC 及 APLD ELN-04 LandCo LLC。票据及相关担保权益将由以下资产的第一优先留置权作为担保：除特定排除财产外，APLD ComputeCo 3 及担保方几乎全部资产；以及由 APLD ComputeCo 3 的直接母公司——特拉华州有限责任公司 APLD HPC Holdings 2 LLC——所持有的 APLD ComputeCo 3 的全部股权权益。
APPLIED DIGITAL CORP 将为 ELN-04 项目提供一项惯常的完工担保。根据该担保，公司将视情况向 APLD ComputeCo 3 提供必要资金，以确保 ELN-04 项目按时完工。
此次发行取决于市场及其他条件，能否完成、何时完成以及最终条款均存在不确定性，无法保证。
该票据尚未根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行注册。因此，除非依据《证券法》及任何适用的州证券法进行注册或获得适用的豁免，否则不得在美国境内发行或销售。票据仅向根据《证券法》第144A条规则合理认定的合格机构买家，以及依据《证券法》S条例在美国境外向非美国人士发行。
本新闻稿不构成出售票据的要约或购买票据的要约邀请，也不得在任何州或司法管辖区进行此类要约、邀请或销售，若在该等州或司法管辖区的证券法下，此类行为在注册或取得资格前属于违法。
关于 APPLIED DIGITAL CORP
APPLIED DIGITAL CORP 是一家为人工智能、网络和区块链工作负载设计、建造和运营高性能、可持续工程数据中心及托管服务的领先企业，曾于2025年被Datacloud评为美洲最佳数据中心。公司总部位于德克萨斯州达拉斯，成立于2021年。它结合了超大规模数据中心专业经验、专有的无水冷却技术和快速部署能力，以行业领先的速度和效率提供安全、可扩展的计算服务。同时，公司通过其屡获殊荣的 Polaris Forge AI工厂模式，在服务不足的社区创造经济机会。
前瞻性声明警示
本新闻稿包含根据《1995年私人证券诉讼改革法案》定义的“前瞻性声明”，内容涉及票据的拟议条款、票据发行的完成、时间与规模、发行所得资金的预期用途、未来经营与财务表现、产品开发、市场地位、业务战略与目标以及未来融资计划等。这些声明使用了“将”、“继续”、“建设”、“未来”、“增加”、“推动”、“相信”、“展望”、“有信心”、“交付”、“前景”、“表明”、“预期”、“预测”等词语及其变体。其他前瞻性声明的例子可能包括但不限于：反映对租赁协议和园区开发前景与预期的陈述；关于高性能计算行业的陈述；公司计划与目标的陈述，包括公司不断演进的商业模式，或对供应商行动的估计与预测；未来经济表现的陈述；以及作为其他陈述基础的假设陈述或关于公司及其业务的陈述。请注意，不要过度依赖这些前瞻性声明。这些陈述基于对未来事件的当前预期，因此本身具有不确定性。如果基本假设被证明不准确，或已知、未知的风险或不确定性成为现实，实际结果可能与公司的预期和预测存在重大差异。这些风险、不确定性及其他因素包括：公司完成其园区内数据中心建设的能力；人工智能和高性能计算基础设施需求的变化及其对未来计划的影响；与租赁业务相关的风险，包括与交易对手相关的风险；与高性能计算运营和战略相关的成本；公司能否及时交付租赁协议项下安装完成所需的任何服务；公司为持续和未来的数据中心建设与运营筹集额外资金的能力；公司能否以可接受的融资条款（或根本能否）获得租赁协议的融资；公司对主要客户的依赖，包括其与关键客户（包括但不限于租赁协议中的客户）执行和履行租赁义务的能力；公司能否及时并成功建造具有适当合同利润率和效率的主机托管设施；电力或其他供应中断以及设备故障；无法遵守法规、法规的发展与变化；现金流与资本获取；获得融资以持续发展业务的能力；对公司产品和服务的需求下降；维持第三方关系的能力；以及债务和股权资本市场状况。有关这些风险、不确定性和其他因素的进一步列表和说明，可查阅公司最近提交的10-K表格年度报告和10-Q表格季度报告，特别是“前瞻性声明”和“风险因素”章节，以及公司随后向美国证券交易委员会提交的文件。这些文件的副本可在美国证券交易委员会网站、公司官网“投资者关系”栏目获取，或应要求向公司索取。本新闻稿中的信息截至所示日期和时间段，公司及 APLD ComputeCo 3 不承担更新这些材料中包含的任何信息的义务，除非法律要求。