9月21日，AXT Inc盘中上涨8.11%，报75.73美元/股，成交额1.7亿美元。近期光通信板块持续走强，欧洲光通信大会及展览会（ECOC）于9月20日至24日在西班牙举行，叠加磷化铟衬底供需缺口持续扩大，推动市场情绪升温。

消息面上，高盛此前大幅上修800G及以上光模块需求预测，将2027/2028年需求分别上调39%和36%，并指出供应链紧张将成为明年最大出货瓶颈。磷化铟作为高速光模块核心衬底材料，全球供需缺口超70%，2英寸衬底价格一年半内从800美元涨至2500美元，6英寸高端品涨幅超250%。AXT与住友电工、JX金属合计掌控全球90%以上磷化铟衬底产能，直接受益于行业量价齐升格局。

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