深圳市江波龙电子股份有限公司（下称“江波龙”）公布 H 股全球发售配发结果。公司将于 2026 年 9 月 8 日在香港联交所主板挂牌交易，股份代号 09976，每手买卖单位为 50 股。

一、上市与发行概况 江波龙此次全球发售共计发行 29,989,450 股 H 股，已悉数行使 15% 发售量调整权，发行价格定于每股 236.00 港元（另付 1% 经纪佣金及相关交易费用）。按最终发售价计，预计总募资 70.78 亿元港元，扣除约 2.74 亿元港元相关开支后，净筹 68.03 亿元港元。上市完成后，公司已发行股本将增至 4.60 亿股。

二、香港公开发售热度 香港公开发售部分共接获 36,285 份有效申请，超额认购 40.32 倍，最终配发 2,607,800 股，占全球发售总量 8.70%。因未触发回补机制，该部分配售比例维持不变。

三、国际发售情况 国际发售共吸引 227 名承配人，初步认购倍数 3.88 倍。经发售量调整权悉数行使后，国际配售股份增至 27,381,650 股，占全球发售 91.30%。另有 4,498,400 股被超额分配，相关超额配股权尚待行使。

四、基石投资者阵容 本次发行引入 14 家基石投资者，包括传音国际、联想集团、中信证券资产管理（香港）等，合计认购 4,009,400 股，约占全球发售后已发行 H 股总数 13.37%（未行使超额配股权），对应解禁期至 2027 年 3 月 7 日。按发行价计算，基石投资者所持股份在禁售期内不计入自由流通量。公司确认其上市时的公众持股市值约 70.78 亿元港元，已符合上市规则第 19A.13A(2)条关于 30 亿元港元的最低自由流通市值要求。

五、股权及配售集中度 配售集中度方面，最大单一承配人获配 1,595,150 股，占国际发售 5.83%；前五大承配人合计获配 5,870,450 股，占 21.44%；前 25 大承配人合计获配 18,131,900 股，占 66.22%。公告提醒，H 股股权集中度较高，少量成交即可能引发股价显著波动，投资者交易需保持审慎。

六、中介团队 中信里昂证券有限公司、摩根士丹利等机构担任联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人及联席账簿管理人，并由中信里昂证券有限公司负责稳定价格操作，可于上市后 30 日内（即 10 月 3 日前）在符合法规范围内进行价格稳定。

七、上市安排 江波龙 H 股将于 2026 年 9 月 8 日上午 9 时在香港联交所主板正式开始买卖，股份代号 09976。董事会确认上市时公司股份将由逾 300 名股东持有，且公众持股比例及集中度均符合上市规则要求。

八、合规与风险提示 1. 稳定价格机制：稳定价格操作人可在上市后 30 日内进行超额配股或二级市场交易，以稳定股价表现，但并无义务采取该行动。 2. 终止权：倘若招股章程所述特定事件发生，联席保荐人及整体协调人可于 9 月 8 日上午 8 时前终止香港承销协议。 3. 美国证券法限制：发售股份未在美国注册，不得在美国境内公开发售。 4. 股权集中度：因股份集中于少数 H 股股东，股价或出现较大波动，公司已在公告中提示投资者注意市场风险。

江波龙此次成功登陆港股市场，凭借超额认购与多家知名基石支持，为其后续资本运作和国际化布局奠定资金与市场基础。