中国农业银行股份有限公司（股票代码：01288，简称“农业银行”）9月6日公告称，董事会已审议通过一般性授权及向特定对象发行A股方案，并已与财政部、中国烟草及其相关子公司分别签署股份认购协议，同时向香港证监会申请清洗豁免。

农业银行拟通过一般性授权，以不低于定价基准日前20个交易日A股均价向财政部和中国烟草认购人发行A股，募集资金总额不超过1600亿元人民币（约合1850.61亿港元），扣除发行费用后将全部用于补充核心一级资本。

根据公告，截至9月6日，农业银行已发行319,244,210,777股A股及30,738,823,096股H股。一般性授权获临时股东大会批准后，董事会可分别发行不超过已发行A股、H股数量15%的新股，即A股上限47,886,631,616股，H股上限4,610,823,464股。

本次定向发行的两大认购方及金额分别为： 1. 财政部认购不超过1300亿元； 2. 中国烟草认购人（含中国烟草及其5家全资子公司）合计认购不超过300亿元，其中中国烟草100亿元，江苏烟草50亿元，浙江烟草50亿元，湖北烟草50亿元，北京烟草30亿元，双维投资20亿元。

若以香港上市规则一般性授权的价格下限每股5.232港元（约合人民币4.53元）测算，预计向财政部发行不超过28,697,571,743股A股，向中国烟草认购人发行不超过6,622,516,553股A股。发行后，农业银行总股本预计增至385,303,122,169股，其中A股占92.02%。财政部持股比例将由35.29%升至39.50%。

认购股份自完成登记之日起限售期5年。农业银行将于2026年9月29日召开临时股东大会，审议一般性授权、定向增发方案、清洗豁免等议案。财政部关联董事已在相关董事会审议中回避表决。

若财政部因本次认购导致其持股比例超过触发《公司收购及合并守则》26.1条所规定的强制全面要约门槛，农业银行已向香港证监会申请清洗豁免。如清洗豁免未获批准，则财政部认购将不予实施。

为保障独立股东利益，董事会已成立独立委员会，并委聘嘉林资本有限公司担任独立财务顾问，就财政部认购及清洗豁免向独立股东提供意见。

农业银行表示，本次募资完成后将用于补充核心一级资本，进一步夯实资本实力，提升服务乡村振兴和实体经济的能力，股票仍将继续在香港联交所及上海证券交易所上市。