上市与发行概况 深圳市景旺电子股份有限公司（下称“景旺电子”）完成H股全球发售，最终发售价厘定为每股69.88港元，发售股份共7,294.43万股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%。按发售价计算，公司预计募集资金总额约50.97亿元港元，扣除相关开支后，预计所得款项净额约49.61亿元港元。公司H股将于2026年9月29日在香港联交所主板挂牌交易，股份代码为03228，买卖单位100股。

香港发售情况 香港公开发售共接获61,273份有效申请，合共认购6.88亿股，超额认购约94.25倍，未触发回拨机制，最终配售7,294,500股H股，占全球发售总量10%。

国际发售情况 国际发售部分共吸引143名承配人，整体认购倍数约10.57倍，最终配售65,649,800股H股，占全球发售总量90%。

基石投资者 本次发行引入15名基石投资者，合计认购34,788,400股H股，占全球发售后已发行H股总数约47.69%，占公司总股本约3.24%。单一最大基石CPE Redwood Investment Limited、VERTEXVEST HOLDING等三家机构各获配561.11万股。所有基石投资者均承诺自上市日起6个月（至2027年3月28日）内不出售所持股份。 由于基石股份在禁售期内不计入自由流通量，公司上市时的自由流通市值约为26.66亿元港元，符合法规关于自由流通量的要求。

股权与配售集中度 国际发售中，最大承配人获配8.55%的国际配售股份（约占全球发售后已发行H股的0.52%）。前5、前10及前25名承配人分别获配36.75%、57.88%及83.27%的国际配售股份，相当于上市后公司总股本的2.25%、3.54%及5.09%。 公司提醒投资者，由于H股股权集中度较高，即使成交量较小亦可能导致股价大幅波动，投资者买卖应保持审慎。

中介团队 中信证券（香港）有限公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited及国联证券国际资本市场有限公司担任联席保荐人。中信里昂证券有限公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited及国联证券国际金融有限公司同时出任保荐人兼整体协调人及联席全球协调人。

上市安排 景旺电子H股将于2026年9月29日（星期二）上午9时正开始在香港联交所主板买卖，股票代码为03228。若在上市日前触发招股章程所载终止事宜，整体协调人有权终止香港包销协议。

合规与风险提示 1. 公司已获联交所批准相关豁免及同意，涵盖向现有少数股东及其紧密联系人的配售、向基石投资者进一步分配股份以及向关联分销商之关联客户配售等事项。 2. 发行人及承销商可在上市后30日内进行稳定价格操作。 3. 受香港上市规则及《新上市申请人指南》限制，控股股东须遵守最长12个月分拆禁售期，基石投资者须遵守6个月禁售期。 4. 公告已明确风险提示：若股份高度集中于少数股东，股价或出现显著波动。投资者应审慎评估相关风险。