1009 ET —— 基准公司分析师李毅夫指出，Palantir Technologies正在鼓励企业摆脱对AI模型的过度依赖。该公司在讨论“AI主权”时强调，企业客户正优先考虑对自身数据和AI模型的所有权与控制权，而非依赖OpenAI或Anthropic这样的前沿AI提供商。此举恰逢模型提供商因高管抱怨AI成本过高而纷纷降价。李毅夫称，Palantir将其主权AI架构定位为位于模型之上的控制层，使企业能够保留其数据及知识产权的相关信息。

0959 ET —— 基准公司分析师李毅夫表示，Palantir Technologies的投资者正在激烈辩论，该公司能否突破其以美国为中心的商业模式实现增长。“投资者争论的核心正逐渐从‘公司能否增长’转向‘其成功最终能否超越异常强大的美国业务’，”李毅夫说。他认为，Palantir已证明自己是美国政府及军方等客户的高级别服务提供商，这推动了其多笔价值数百万美元的交易。但李毅夫同时指出，Palantir当前估值限制了市场对其美国需求放缓的容忍度，这也是他选择持观望态度、将该股评级为“持有”的原因。该股上涨20%。

0840 ET —— 欧洲股票指数有望刷新一系列纪录，得益于积极的财报、科技股反弹以及油价低迷。泛欧斯托克600指数有望在一个多月来首次创下收盘新高。巴黎CAC 40指数上涨0.3%，有望自2月以来首次触及纪录高点。权重股施耐德电气（上涨2.9%）和芯片制造商意法半导体（上涨3.8%）的涨势推动了指数走高。德国DAX指数上涨0.8%，延续了周一的创纪录收盘表现。荷兰AEX指数跳涨1%，创下新高，得益于阿斯麦（ASML）攀升3.5%。西班牙IBEX 35指数和意大利FTSE MIB指数也有望创下纪录。伦敦富时100指数表现落后，仅微涨0.35%，在略低于自身纪录高位的水平徘徊。

0838 ET —— 荷兰国际集团分析师卡斯滕·布热斯基在一份报告中称，德国莱茵河水位降至历史最低，可能导致该国今年经济增长率减少0.3个百分点。莱茵河承载了德国约80%的内河货运量，水位创下新低，威胁到供应链和工业生产，因为船只的载货量被迫大幅减少。基尔世界经济研究所的研究发现，2018年的干旱使内河航运量减少了约25%，工业产出下降约1%，并拖累德国GDP增长约0.3个百分点。布热斯基表示：“此次经济影响可能更大的风险很高。”不过他仍认为德国应能避免衰退。

0810 ET —— 瑞银分析师罗伯特·克兰科夫斯基和苏珊娜·普斯扎在研究报告中指出，雨果博斯的毛利率表现及重申盈利指引应被视为积极信号。这家德国高端时尚公司第二季度毛利率达到64.9%，高于预期，因此维持其2026年息税前利润（EBIT）预期在3亿至3.5亿欧元之间。“这可视作公司转型正步入正轨的证据，有助于缓解对销售疲软的担忧，”分析师称。该股上涨0.1%。

0753 ET —— 庄信万丰完成了对催化剂技术业务的出售后，杰富瑞分析师海伦娜·徐和马库斯·邓福德-卡斯特罗写道，这家化工集团现在对其未来有了更大的掌控力。该业务以13.25亿英镑出售给霍尼韦尔意味着，这家伦敦上市公司“现在的焦点转向了庄信万丰自身的执行力，而非交易风险或宏观情绪主导的市场走势”。分析师称，该集团清洁空气部门的利润率增长是其投资价值的关键。他们表示，庄信万丰收购Cormetech是一项明智的战略调整，因为它切入快速扩张的美国数据中心业务。分析师恢复对该股的覆盖，评级为“买入”。庄信万丰股价上涨5.9%。

0732 ET —— Metro Bank Holdings股价因投资者获利回吐而遭受打击，该行客户存款下降，资本和流动性比率也出现下滑。客户存款从133.6亿英镑降至132.2亿英镑，一级核心资本充足率从12.8%降至12.3%。该行与行业关停分支机构的趋势背道而驰，专注于专业和商业市场而非消费贷款业务。“这些举措似乎正在产生一些成果，但对（周二）财报的反应提醒人们，由于其作为上市公司的长期表现并不出色，Metro Bank可能仍会受到市场的严格审视，”AJ Bell的莫尔德写道。该股下跌8.7%，至164便士。

0732 ET —— 分析师表示，如果英国央行维持利率不变且英国经济走弱，英镑可能在年内小幅下跌。但如果欧洲央行在9月再次加息且欧元区经济持续稳健表现，英镑兑欧元可能进一步走弱。不过，财政担忧不太可能对英镑构成结构性压力。分析师预计，英国首相安迪·伯纳姆可能不会逾越财政规则，而是逐步减少预算赤字。该机构预计，到年底欧元兑英镑将从目前的0.8464升至0.88。

0711 ET —— 沙特阿美CEO阿明·H·纳赛尔表示，伊朗战争导致的全球石油供应冲击已从市场撤出超过26亿桶。紧急库存释放和替代出口路线将净供应损失减少至约18亿桶。即使霍尔木兹海峡立即重新开放，补充枯竭的商业库存和战略储备也需要长达18个月的时间，日均补充速度为210万桶，这将在2027年及以后显著增加原油需求。伊朗与美国及其地区盟友之间的战争已进入第六个月，通过霍尔木兹海峡的航运仍基本受阻。

0709 ET —— 卡特彼勒公布第二季度总销售额和收入为205.4亿美元。这家设备制造商的营收同比增长24%，超出华尔街预期。“这是公司历史上首次在一个季度内实现超过200亿美元的销售收入，”CEO乔·克里德表示。“强劲的订单率和不断增长的积压订单反映了我们所有三个主要业务板块的势头正在扩大。”展望未来，卡特彼勒预计今年销售额和收入将实现中高两位数增长，而此前的预期为低两位数增长。该股盘前上涨7.2%。

0614 ET —— AJ Bell投资总监拉斯·莫尔德写道，BP新任CEO梅格·奥尼尔迅速对公司业务施加影响。就在几天前将英国北海资产挂牌出售后，她已将BP的美国沼气业务Archaea挂牌出售。奥尼尔明白不能永远依赖高油价，她需要确保公司在不利环境下也能繁荣发展。BP股价上涨1%，至557.70便士。

0611 ET —— 印度央行周三可能将政策回购利率维持在5.25%不变。但部分经济学家预计印度央行可能加息25个基点至5.50%，理由是通胀上升和卢比疲软。不过，也有经济学家认为，鉴于印度在经济增长、通胀和外部财政数据方面处于“最佳状态”，央行可能在采取行动前先观察更强劲的通胀数据。