1931 ET - 加拿大NexGen Energy的Rook I铀矿项目即将动工，这可能使其成为收购目标。Shaw & Partners分析师Andrew Hines指出，该公司正步入发展新阶段。建设阶段会带来不同类型的风险，市场焦点也将转向执行层面。Shaw表示：“战略买家很可能会对NexGen投来更多审视的目光。Rook I作为世界级资产，完全能够融入任何大型矿业公司的投资组合。”据Shaw估算，该项目每年有望创造超过30亿加元的息税折旧摊销前利润（EBITDA），这足以使其成为全球范围内，无论何种大宗商品，都最为盈利的矿山之一。该机构维持对NexGen的“买入”评级。

1806 ET - 在美国股指表现涨跌互现后，澳大利亚股市的近期涨势或将暂停。本周以来，由于市场对澳洲联储下周维持利率不变的预期日益升温，澳大利亚S&P/ASX 200指数已累计上涨2.8%。然而，在周四交易时段前，ASX期货下跌0.1%，这表明基准指数可能面临回调压力——美国科技股的疲软抵消了霍尔木兹海峡重新开放带来的乐观情绪。道琼斯工业平均指数上涨0.5%并创下历史新高，但标普500指数微跌0.2%，纳斯达克综合指数则下跌0.8%。周四，多家在ASX上市的公司将公布财报，其中包括由新闻集团控股的房地产广告平台REA Group。新闻集团是道琼斯公司（《华尔街日报》及道琼斯通讯社的出版商）的母公司。

1459 ET - 美国超微公司（AMD）第二季度交出了一份喜人的“双超预期”成绩单，但这并未能打动市场，原因是投资者对该股的期望值已过高。Benchmark分析师Cody Acree在报告中写道：“我们认为，这一市场反应反映出多头仓位拥挤，且财务门槛在经历了AMD的‘Advancing AI’活动、英特尔（Intel）超预期的业绩报告以及AMD股价一周内飙升约15%后，已大幅提高。投资者期待的价值远超AMD所交付的。”尽管如此，Acree也指出，应将此反应理解为投资者头寸的调整，而非公司运营逻辑的动摇。该股当日下跌6.1%。

1456 ET - 尽管在销售额和每股收益上均超出预期，但美国超微公司（AMD）股价仍下跌6%。此前，SpaceX首席执行官埃隆·马斯克表示，他的公司将独家采购英伟达（Nvidia）的芯片。这番言论凸显了AMD在该领域的激烈竞争。Oppenheimer分析师在报告中写道：“我们看到一个竞争激烈的环境，英伟达（NVDA）保持着明显的性能领先优势，并通过其年度产品迭代不断将目标推得更远。在AMD的AI战略成效显现之前，我们仍将保持观望。”AMD股价随即下跌。

1353 ET - 尽管SpaceX第二季度业绩全面超出预期，但其股价仍下跌10%，并可能继续保持剧烈波动。Oppenheimer在报告中指出，为支持AI基础设施建设，该公司资本支出可能将持续高企，预计需要约4000亿美元的资金才能实现盈亏平衡。分析师们表示：“执行风险很高，但SPCX擅长应对这种情况。我们预计股价和运营层面将持续出现极端波动。”

1335 ET - 摩根大通（JPMorgan）在报告中指出，SpaceX第二季度业绩中最大的变现故事在于AI和计算能力。分析师称，该公司已与另一家单一客户签订了额外67亿美元的云服务收入合同，期限为6个月，从10月开始。管理层认为，到2026年底，公司有望实现1000亿美元的年度经常性收入（ARR）——远高于摩根大通此前对2027年750亿美元的营收预期。分析师认为，虽然计算目标意味着资本支出的大幅提前，对自由现金流构成压力，但公司表示，其计算投资的回收期大约在一年或更短，“很可能远快于行业平均水平”。他们表示：“计算能力的提升加上更高的变现能力，表明SPCX可能将此前模型预测的2028年超过1000亿美元的AI收入，提前至2027年实现。”SpaceX股价下跌10%。

1255 ET - 礼来（Eli Lilly）首席执行官David Ricks在CNBC上表示，公司新近推出的每日一次口服GLP-1药物Foundayo，实际上是在扩大市场，而非蚕食现有市场，尽管其定价较低。他指出：“我们看到，大约每10个新口服药用户中，就有8个是之前从未使用过我们任何注射剂品牌的人。”Ricks补充道，与此同时，减重治疗的可及性持续扩大，进一步增加了总可寻址市场规模。这些利好因素让礼来有信心将营收展望从820亿至850亿美元，上调至850亿至870亿美元。礼来股价上涨3%。

1251 ET - 礼来（Eli Lilly）已成为GLP-1领域的领导者，其成功的减重药物Mounjaro和Zepbound推动了近期的业绩。但首席执行官David Ricks在CNBC上表示：“我们不仅仅是一家肥胖症公司。我们还在打造一个非常强大的肿瘤学业务，我们的神经科学部门……也表现良好。”Ricks表示，他对此感到满意，但不满足于此，他正寻求通过强大的研发管线和对业务发展的投资，为未来创造价值。

1246 ET - 礼来（Eli Lilly）首席执行官David Ricks在CNBC上表示，公司上半年业绩强劲，最新季度业绩远超华尔街预期。他说：“很难想象我们有过比现在更好的处境。我们正参与可能是制药史上最大的细分市场，并且我们正引领着它。”得益于其GLP-1减重药物的持续强劲需求，第二季度营收跃升48%，达到229.7亿美元，超出市场预期的206.9亿美元。调整后每股收益为8.38美元，也高于预期的6.01美元。礼来上调了全年展望。该公司股价上涨4%。

1224 ET - 根据CoinGlass的数据，比特币价格在过去一个月内区间波动，交易范围在62,000美元至67,000美元之间。比特币似乎并未反映出股市的波动性，分析师将此视为一个迹象，表明今年上半年加密货币所展现出的宏观经济关注度可能正在减弱。Bitfinex的分析师在报告中表示：“在缺乏强劲催化剂的情况下，市场在现货成交量低迷中保持流动性不足。”比特币上涨0.1%，至64,388美元，而其他主要加密货币涨跌互现。同期，标普500指数持平，纳斯达克指数下跌0.5%。

1221 ET - 汇丰环球研究（HSBC Global Research）将沙特阿美（Saudi Aramco）的目标价从30.80沙特里亚尔下调至29.00沙特里亚尔，这反映了其将2026年布伦特原油价格假设下调至每桶80美元，此后为65美元。该行将2026年的净利润和现金流预测下调了9%，同时将2027年的盈利和现金流预测分别下调了11%和9%。汇丰表示，霍尔木兹海峡中断的持续时间、产量恢复的速度以及沙特阿美相对于国际石油巨头的高估值溢价存在不确定性，这使得该股的风险回报基本平衡。因此，汇丰维持“持有”评级。

1209 ET - RB Global的业绩引擎运转良好，持续受益于汽车市场份额的稳健增长。在第二季度再次实现“双超预期并上调指引”后，Raymond James分析师Steve Hansen注意到了其长期增长潜力的扩大。总交易额增长11%，达到46.7亿美元，促使管理层小幅上调了全年EBITDA指引。尽管重型设备客户活动仍显“谨慎”，但RBA的汽车业务通过将其最大保险合作伙伴的业务范围扩展至美国全部50个州，帮助抵消了这部分疲软。RBA概述了三个“高确信度的持久顺风因素”，包括活跃的设备更换周期、老龄化农民人口结构及代际农场转型，以及一个尚未被充分渗透的数字化市场。